D'où proviendra la future offre de titane de qualité aérospatiale?
Titanium Metal est fondamentalement soutenu par son utilisation dans les cadres et les moteurs à réaction des avions, offrant un alliage léger et haute performance pour plusieurs parties. Après la guerre de la Russie avec l'Ukraine, le Canada a imposé des sanctions contre l'importation du titane du producteur russe VSMPO-AVISMA. Les récentes réglementations aux États-Unis limitent l'utilisation du titane produit en Russie pour les applications militaires. Malgré ces contraintes, le Canada a accordé des exemptions à Airbus et à Bombardier, et l'Europe continue de s'appuyer fortement sur l'approvisionnement russe, soulignant la dépendance mondiale à l'égard du titane russe de qualité aérospatiale. Cependant, alors que la demande en titane se remet des retards en cours dans la chaîne d'approvisionnement et les préoccupations concernant la sécurité des avions maximales de Boeing, d'où proviendra-t-il la future offre de titane de qualité aérospatiale?
L'histoire du titane russe: vsmpo-avista
La production commerciale de titane a commencé par le développement du processus de chasseur en 1910 qui a été remplacé par le processus de Kroll en 1940, où le magnésium est utilisé pour réduire le titane. En raison de sa force, de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés légères, le titane a rapidement gagné en popularité dans l'industrie aérospatiale. Pour cette raison, le titane a été prioritaire par l'Union soviétique, avec l'héritage en titane de la Russie enracinée dans les capacités du producteur VSMPO-AVISMA. Créée en 1933 en tant que producteur d'aluminium, la société a déménagé à l'Oural et en 1957, a produit ses premiers lingots en titane pour les applications militaires aérospatiales et de la Marine. Au cours des deux prochaines décennies, le déclin de l'armée russe a conduit VSMPO-AVISMA à transférer son approvisionnement en titane envers les clients occidentaux dans l'industrie aérospatiale, et par conséquent former des partenariats stratégiques avec Boeing et Airbus. En 2003, VSMPO-AVISMA détenait 185 certificats de production pour toutes les grandes sociétés de production aérospatiale, consolidant l'entreprise en tant qu'acteur clé pour l'approvisionnement en titane dans l'industrie aérospatiale.
Développements récents: croissance chinoise, guerre russe-ukraine et perte de production américaine.
Au cours des deux dernières décennies, la Chine a considérablement augmenté sa capacité d'éponge en titane et la matière première de Titanium Metal, avec plus de production d'éponge et de métal accélérant depuis 2018 pour capturer plus de 50% de la production mondiale de titane métal. Des entreprises comme l'industrie du titane de Zunyi et le groupe Baoti ont considérablement élargi leurs capacités respectives à 30KTPY par des investissements stratégiques, des développements technologiques et une restructuration industrielle. Malgré cette croissance à grande échelle de la capacité d'éponge en titane en Chine, le pays développe toujours ses capacités de production de titane de qualité aérospatiale, sa production de métal qui augmente toujours sur les notes industrielles. Le comac chinois a livré son cinquième avion C919 en janvier de cette année, le modèle faisant augmenter les centaines de commandes au cours du premier semestre de 2024 déjà. Avec les aspirations de la Chine à accélérer la production de ses avions et à lancer un programme de moteurs à réaction, un changement stratégique vers la production de titane de qualité aérospatiale accélérerait la position de Comac pour défier le duopole Airbus-Boeing. Cependant, des rapports récents ont également suggéré l'afflux de titane chinois contrefait dans la chaîne d'approvisionnement en aérospatiale via des documents forgés, en plaçant le scepticisme sur le titane produit en chinois à un moment où les certificats de sécurité sont sous la lentille.
En 2020, la pandémie covide -19 a eu un impact sur la chaîne d'approvisionnement en titane et avec une faible demande déjà en place après les accidents mortels de deux vols de Boeing en 2018, il y avait peu de soutien aux prix pour que les producteurs marginaux restent en service. Aux États-Unis, la production était déjà sous la pression de l'élévation de la concurrence chinoise, et avec la fermeture de l'usine Rowley de l'ATI et de l'usine de Virginie d'Iluka Resources en 2016, et l'usine Henderson de Timet au Nevada en 2020, a vu toute la production intérieure à grande échelle de titane primaire en titane primaire Perdu aux États-Unis. En conséquence, les États-Unis dépendent désormais entièrement de l'importation de matières premières et de recyclage de l'éponge en titane pour répondre à sa demande intérieure en titane.
La guerre russe-ukraine qui a été lancée en 2022 ajoute également aux malheurs de l'industrie du titane. La Russie et l'Ukraine produisent des éponges de titane, cependant, la production a été diminuée en raison du conflit en cours. Historiquement, de grands dépôts de sable minéral lourd en Ukraine ont été exploités en tant que matière première de matières premières pour l'industrie du titane russe. Les données commerciales montrent que ces importations de matières premières en Russie se sont arrêtées, mais des rapports ont suggéré que le matériel se rend toujours à la Russie via des intermédiaires, bien qu'à des volumes inférieurs que celle précédemment enregistrée. Cela signifie que l'approvisionnement en aérospatiale en titanium en Russie creusera dans les actions disponibles alors que la demande se remet. En outre, les pressions géopolitiques, comme celles décrites ci-dessus pour le Canada et les États-Unis, ont construit pour réduire la dépendance à l'égard du titane russe et pour trouver des sources alternatives, étant donné que le titane de la Russie a été associé au conglomérat de la défense russe Rostec. Malgré ces pressions et sanctions géopolitiques, l'éponge et le métal en titane russe continuent d'atteindre les marchés occidentaux. En raison de sources alternatives limitées, une récente augmentation a été observée dans l'offre chinoise du titane métal pour compléter la demande.
L'approvisionnement en éponge en titane et en métal de qualité aérospatiale est encore exacerbé par le processus prolongé de certification et d'intégration de sources alternatives dans les différentes chaînes d'approvisionnement aérospatiale, laissant actuellement l'industrie aérospatiale dépendante des importations de titane en provenance de Russie.
Nouvelles chaînes d'approvisionnement: Moyen-Orient, Amérique du Nord et Chine.
La consommation de titane dans l'industrie aérospatiale devrait croître par un TCAC de 7% au cours de la prochaine décennie, plus que se double de 132 kT d'ici 2034. Cela est principalement motivé par la reprise rapide de l'industrie du voyage, qui devrait dépasser son 2018 Un pic d'ici 2026. Une partie de la baisse de l'offre a été atteinte par l'usine de Yanbu de l'Arabie saoudite qui a commencé la production d'éponge en titane à la fin de 2019 et a été focalisée en élargissant sa capacité. Cette nouvelle offre a été consommée par les États-Unis et l'Europe. Dans un effort pour devenir un producteur de titane de premier plan, l'Arabie saoudite a pris plusieurs mesures pour se placer en tant que fournisseur stratégique de l'industrie aérospatiale. Cela comprend un accord signé avec Airbus et Boeing pour collaborer sur les développements de la chaîne d'approvisionnement en titane, et un accord d'approvisionnement avec Bahrain Titanium, une filiale d'Interlink Metals basée à Suisse, qui prévoit de développer une usine de fonte de titane à Bahreïn.
Afin de stimuler et de reprendre sa chaîne d'approvisionnement en titane domestique comme une question de sécurité nationale, le gouvernement américain a également lancé plusieurs programmes par le biais du ministère de la Défense (DoD). Il s'agit notamment du programme Investment Investment (DPAI) de la Loi sur la production de défense (DPAI) qui vise à créer un approvisionnement intérieur résilient pour réduire la dépendance à la fabrication étrangère et le programme de technologie de fabrication (Mantech) qui vise à identifier les lacunes technologiques pour faire progresser la fabrication et assurer un développement rapide. De plus, les projets de titane américains sont développés par Iperionx, Norsk Titanium en collaboration avec Northrup Grumman et Universal Achemetal Titanium (UAT) ont vu des subventions de financement vers les objectifs globaux du DoD. Les projets qui sont conformes aux objectifs de sécurité nationale comprennent également celui des producteurs de métaux de magnésium tels que Magrathea, car le magnésium métal est utilisé dans la production de titane. Les sénateurs américains ont également lancé la Sucreing America's Titanium Manufacturing Act qui vise à supprimer un tarif de 15% qui est actuellement placé sur les importations d'éponges en titane auprès de partenaires stratégiques tels que le Japon. De plus, les États-Unis et le Japon ont récemment conclu un partenariat stratégique, le groupe de travail de base industrielle de défense américaine-japonais, en vertu desquels les deux pays collaboreront à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement pour les matériaux de défense critique. Pour cet objectif, le Japon a également annoncé que ses producteurs de titane exploraient des projets d'expansion, avec Toho Titanium et Osaka Titanium visant à augmenter la capacité, une décision stratégique de se positionner comme un important producteur de titane.
Bien que les États-Unis aient fait plusieurs investissements stratégiques pour obtenir une chaîne d'approvisionnement en titane nationale, la majorité des projets existants nécessiteront toujours une matière première à éponge en titane. Par conséquent, le Japon et le Moyen-Orient représentent des zones de développement clés où la croissance de la capacité d'éponge en titane permettra des opportunités de se développer dans l'industrie aérospatiale.
Notamment, la fin du conflit de Russie-Ukraine verra également probablement le retour du titanium métal de qualité aérospatiale. Compte tenu du développement du secteur de l'aviation commerciale chinoise et des aspirations de la Chine à un fabricant d'avions local avec les débuts du COMAC C919, la Chine cherchera à développer une vaste chaîne d'approvisionnement en titane de qualité aérospatiale. Les sanctions en cours contre la Russie en provenance de l'Occident et les nouveaux accords de chaîne d'approvisionnement entre la Chine et la Russie pourraient voir l'approvisionnement en titane de qualité aérospatiale redirigée du duopole aérospatiale et de soutenir les plans de Comac pour augmenter la production. Si la communauté aérospatiale internationale accepte et certifier le titane de qualité aérospatiale produite par chinois, cela pourrait représenter un scénario à la hausse pour la future offre aérospatiale, mais soutient probablement également le comac pour capturer la part de marché sur le marché aérien asiatique asiatique en plein essor.